250414

Dow Jones 40,524.79 +312.08 +0.78%
S&P 500 5,405.97 +42.61 +0.79%
Nasdaq 16,831.48 +107.03 +0.64%
S&P 500 VIX 30.88 -6.68 -17.78%
Dollar Index 99.44 -0.450 -0.45%

애플( AAPL ) 주가는 월요일 거래에서 2% 이상 상승했는데, 스마트폰, 컴퓨터, 기타 전자 기기 판매 호조가 예상되기 때문입니다. 한편, 트럼프 대통령이 자동차 관세 부과에 대한 예외 조치를 고려할 가능성을 시사하면서 미국 자동차 제조업체 포드( F )와 GM( GM ) 주가는 상승

U.S. 10Y 4.384 +0.020 +0.46%
U.S. 30Y 4.813 -0.062 -1.27%
U.S. 5Y 4.019 -0.137 -3.30%
U.S. 3M 4.322 -0.014 -0.32%
US 10Y T-Note Futures 110.67 +0.94 +0.85%
Euro Bund Futures 131.37 +0.39 +0.30%
10-2 Yield Spread 31.32 +4.15 +15.27%

Crude Oil WTI 61.60 +0.10 +0.16%
Brent Oil 64.83 +0.07 +0.11%
Natural Gas 3.338 -0.189 -5.36%
Gold 3,226.42 -18.18 -0.56%
Silver 32.28 +0.370 +1.16%
Copper 4.6625 +0.1395 +3.08%
US Soybeans 1,041.25 -1.50 -0.14%

NATO, AI 군사 시스템 구매 확정 후 Palantir 주가 급등
NATO가 덴버에 본사를 둔 방위 기술 회사인 Palantir(PLTR)로부터 AI 군사 시스템 인수를 완료했다고 발표한 후, Palantir( PLTR ) 주가는 월요일보다 상승했습니다. 거래 세부 사항은 공개되지 않았지만, NATO는 향후 30일 안에 Palantir의 기술인 Maven Smart System NATO(MSS NATO)를 사용하기 시작할 것이라고 밝혔습니다 . MSS는 AI를 활용하여 군사 표적 식별을 포함한 "전장 인식 및 계획"을 위한 데이터를 수집하고 분석합니다.

화이자( PFE )는 하루 한 번 복용하는 GLP-1 알약 후보물질의 후기 임상 시험을 중단한다고 발표했으며, 이는 회사가 수익성이 높은 비만 치료 분야 진출을 위해 기울이는 노력에 차질을 빚게 했습니다.

엔비디아( NVDA )는 월요일에 "미국에서 처음으로 엔비디아 AI 슈퍼컴퓨터를 전적으로 생산하는 공장을 설계하고 건설하기 위해 제조 파트너와 협력하고 있다"고 발표했습니다.

골드만 CEO 솔로몬, 거래 둔화로 '현저히 다른 운영 환경' 경고
은행 수익이 계속 늘어나면서 Goldman Sachs( GS )는 앞으로의 경제적 불확실성에 대해 경고했으며 JPMorgan( JPM ) 및 BlackRock( BLK ) 과 유사한 메시지를 전달했습니다 . 골드만삭스( GS )의 1분기 투자 은행 수수료는 감소했지만 거래 변동성으로 인해 전체 매출과 이익은 증가했습니다 . 이는 2025년이 월가의 일부 대기업에게 얼마나 복잡한 해가 될 것인지를 보여주는 최근의 신호입니다. 골드만삭스 CEO 데이비드 솔로몬은 앞으로 더 많은 어려움이 있을 것이라고 경고하며 월요일 성명에서 "우리는 올해 초와는 확연히 다른 운영 환경에서 2분기에 접어들고 있습니다"라고 말했습니다. 이는 트럼프 대통령의 공격적인 신규 관세로 인해 촉발된 불확실성을 분명히 드러낸 것입니다.골드만삭스의 전체 이익은 전년 동기 대비 15% 증가한 47억 4천만 달러를 기록했습니다. 매출은 6% 증가한 150억 달러를 기록했습니다.하지만 거래는 감소했습니다. 투자은행 수수료는 전년 대비 8% 감소했습니다. 기업의 인수합병(M&A) 자문 수익은 22% 감소했는데, 이는 애널리스트들의 예상치를 밑돌았습니다.

아르헨티나 ETF, 금요일 랠리 이어 급등
이번 상승세는 국제통화기금(IMF)이 금요일 아르헨티나에 200억 달러 규모의 자금 지원 프로그램을 발표한 데 일부 기인한 것으로 보입니다. 블룸버그에 따르면 아르헨티나 경제부 장관은 아르헨티나가 대부분의 외환 통제를 해제할 것이라고 밝혔습니다. 아르헨티나 페소화는 월요일 미국 달러화 대비 급락했습니다.

 

1분기 실적 놀라움은 미국 기업의 건전성을 보여주는 핵심 지표가 될 수 있다
관세 불확실성이 확대되는 가운데 , 월가는 현재 재무 보고 기간 동안 미국 기업의 2025년 전망에 대해 많은 것을 알아낼 수 없을 것으로 예상합니다 . 일부 기업들은 이미 올해 전망치를 발표했고 , 각국의 관세율이 변동하는 추세인 만큼, 제시된 전망치가 얼마나 정확할지는 여전히 의문입니다.

하지만 DataTrek의 공동 창립자인 니콜라스 콜라스는 월요일에 발표한 리서치 노트에서 S&P 500( ^GSPC ) 기업이 이번 분기에 수익 예상치를 뛰어넘는 규모는 여전히 주식 시장이 경기 순환의 어느 지점에 있는지를 가늠하는 통찰력 있는 지표가 될 것이라고 주장했습니다.

콜라스의 연구에 따르면 S&P 500 기업들은 강세장에서 평균적으로 예상치를 6% 상회했습니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이, 최근 2022년 약세장에서는 평균 수익률이 급락하여 2022년 4분기에는 5년 만에 최저치인 1.3%를 기록했습니다.

"다가오는 미국 1분기 재무 보고 시즌에 2025년 실적 전망(혹은 전망 부족)이 중요하겠지만, 보고된 실적은 기업 수익성과 경영진의 신뢰도에 대한 유용한 정보를 제공할 것입니다."라고 콜라스는 썼습니다. "기업들이 월가 애널리스트들의 예상치를 얼마나 상회하는지가 '판단'이 될 것입니다."

 

관세로 인해 전망이 불투명해지면서 미국인들은 팬데믹 이후 최대 실업률 상승에 대비하고 있습니다.
뉴욕 연방준비은행이 월요일에 발표 한 새로운 조사에 따르면, 3월 노동 시장에 대한 우려가 팬데믹 이후 최저 수준에 도달하면서 미국 근로자들 사이에서 실업에 대한 우려가 커지고 있습니다.

뉴욕 연방준비은행의 조사에 따르면 응답자의 평균 실업률 기대치(미국 실업률이 1년 후 더 높아질 평균 확률)가 지난달 4.6%포인트 뛰어올라 44%에 달했으며, 이는 2020년 4월 이후 최고 수준입니다.

3월에는 향후 12개월 동안 실업할 가능성이 1.6%포인트 증가해 15.7%에 달했으며, 이는 2024년 3월 이후 최고 수준입니다. 연간 가계 소득이 5만 달러 미만인 응답자의 증가 폭이 가장 컸습니다.

연준의 월러, 관세 인플레이션 영향은 ‘일시적’이라고 판단
연방준비제도이사회(Fed) 이사인 크리스토퍼 월러는 월요일 트럼프 대통령의 관세로 인한 인플레이션은 ”일시적”일 가능성이 크다고 말하며, 금리 인하가 여전히 논의되고 있다고 시사했습니다.

세인트루이스에서 한 연설에서 중앙은행 관계자는 관세를 두 가지 시나리오로 구분했습니다. 하나는 관세가 더 높고 장기적으로 지속되는 경우이고, 다른 하나는 관세가 협상을 통해 인하되는 경우입니다. 월러는 어느 경우든 금리 인하는 관세가 더 높은 시나리오에서는 성장을 촉진할 가능성이 높고, 인하된 시나리오에서는 ”좋은 소식”으로 작용할 가능성이 높다고 말했습니다.

월러는 이러한 ”일시적인” 결정에 대해 “2021년과 2022년에 일어난 일을 생각하면 이것이 실수였을 것이라는 비난이 벌써부터 들립니다. 하지만 한 번 실패했다고 해서 다시는 그런 식으로 생각하지 말아야 한다는 뜻은 아닙니다.”라고 말했습니다.